Этот фильм стал настоящей находкой для советского кинематографа — уникальный мистический триллер, основанный на повести белорусского писателя Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха». Изначально создатели планировали изменить название картины, однако в конечном итоге решили сохранить название произведения.

Кадр из фильма
Позже режиссёр Валерий Рубинчик откровенно признался, что подобный сценарий вряд ли был бы одобрен на любой другой киностудии страны. В 70-х годах на «Беларусьфильме» наблюдался избыток фильмов о войне, поэтому к этой дореволюционной приключенческой истории цензоры отнеслись с особой благосклонностью. Тем более что сюжет повести черпал вдохновение из древних белорусских легенд, что соответствовало приоритетам руководства киностудии, ориентированного на национальные темы.
Сюжет разворачивается в самом конце XIX века в живописном белорусском Полесье, насыщенном приключениями и мистическими событиями.
На первый взгляд, фильм погружает в мрачную атмосферу, так как снят в приглушённых тёмных тонах. Это было сделано с целью сразу же погрузить зрителя в мистическую темноту. На этом фоне лица героев выделяются яркими светлыми пятнами, что акцентирует внимание на выразительной мимике актёров и не отвлекает от второстепенных деталей.
Съёмки проходили в знаменитом Подгорецком замке XVII века, расположенном неподалёку от украинского Львова. Оператором картины стала штатный кинооператор «Беларусьфильма» Татьяна Логинова. В начале работы над проектом у неё возникли споры с режиссёром относительно освещения в кадре, которого, по её мнению, было катастрофически недостаточно. Однако Рубинчик оставался верен своему видению, и ей пришлось подчиниться. Даже уличные сцены снимали исключительно в пасмурные дни, делая перерывы в работе, когда светило солнце.
На главную роль этнографа Андрея Белорецкого, реальной исторической личности, режиссёр без проб пригласил актёра Бориса Плотникова. В повести Белорецкий описан как сильный и мужественный мужчина, но Рубинчик решил внести изменения в образ главного героя. Его версия Белорецкого — скромный, интеллигентный и довольно мягкий человек, что, по мнению режиссёра, добавило в сюжет больше мистики и неопределённости.
На главную женскую роль он рассматривал известных красавиц советского кино: Ирину Алфёрову, Евгению Симонову, Елену Кореневу и даже популярную телеведущую Татьяну Веденееву. Однако в фильме есть эпизод, в котором над полностью обнажённой героиней колдует знахарка. Сцена занимает всего несколько секунд, но именно она испугала советских актрис. Даже смелая в этом плане Елена Коренева, после долгих раздумий, отказалась от роли.
Режиссёр был вынужден искать исполнительницу за пределами страны, и вскоре нашёл её. Роль Надежды блистательно исполнила 23-летняя болгарская актриса Елена Димитрова. Остальные роли в картине исполнили известные советские актёры: Альберт Филозов, Роман Филиппов, Борис Хмельницкий, Мария Капнист, Виктор Ильичёв, Юрий Дубровин и другие.
Интересно, что Роману Филиппову досталась необычная для него отрицательная роль коварного злодея — дяди главной героини.
Помимо Украины, значительная часть натурных съёмок проходила в подмосковном Алабино, где базировался специальный кавалерийский полк, так как в фильме много конных сцен. Не обошлось и без профессиональных каскадёров.
Готовый фильм, хоть и без особого энтузиазма, был принят худсоветом киностудии. В советском прокате он не смог продемонстрировать впечатляющих результатов (около 11 миллионов зрителей), так как получил низкую прокатную категорию, что привело к ограниченному количеству фильмокопий.
Однако за рубежом мистическая картина была оценена значительно выше! Она завоевала несколько призов и дипломов на престижных мировых кинофестивалях и была закуплена в десятки западных стран, включая США, Канаду и Великобританию.